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南凉的遭遇让后秦陡生危机之感，刘勃勃以初生之态力挫秃发家族，声望实力都得以飞速增长，无疑对后秦构成极大威胁。
姚兴因为曾对刘勃勃寄予厚望，一旦遭遇背叛，受到的伤害也至为显著，尤其当发现这人竟已成了气候，更加无法容忍，当即便要出兵镇压。
南凉虽未正式对后秦用兵，但双方关系已经恶化，趁着秃发傉檀刚受重击，姚兴打算对胡夏和南凉同时展开攻击，一来发泄心头之恨，地来后秦也急需一场大胜来重振雄风。不过南凉到底和胡夏略有不同，姚兴先派政府助理行政官韦宗，前去侦察敌情，然后再部署具体的方略。
秃发傉檀亲自接待了韦宗，与他谈论天下大事，探讨分析起来头头是道，韦宗大为钦佩，回国的半路上叹息道：“奇才异能，英雄气概，不一定华夏才有，聪明智慧，见识卓越，不一定非读很多书才行，我到今天才知道九州之外，儒学五经之外，仍有大人物！”
几天后，韦宗抵达长安，急切地找到姚兴，说道：“凉州虽然凋零贫苦，可是秃发傉檀的才华超过常人，不可对他轻视。”
姚兴不禁冷笑起来：“刘勃勃所率领的，不过是一群乌合之众，还能把他击破，我若把全国的兵力加到他头上，谅他能有多大能耐！”
韦宗忙说：“不然，形势变化多端，但总有规律可循，凭借优势欺人的人，向来易败，谨慎戒备的人，不易攻取，秃发傉檀之所以被刘勃勃击溃，主要是秃发傉檀轻敌的缘故，而今，我们的大军压境，他必定恐惧，严加戒备，暗中观察，我们文武百官之中，没有人能比得上秃发傉檀，即令使陛下天威亲征，也不能保证一定胜利。”
姚兴不作理会，选派皇子、中军将军、广平公姚弼，后军将军敛成，镇远将军乞伏乾归，一同率步骑兵三万人的混合兵团，袭击南凉；另派政府左副行政长官齐难，率骑兵二万人，讨伐刘勃勃。两路兵马同时并进，约定日期会合。
政府文官部长尹昭劝阻说：“秃发傉檀仗着道路遥远，地势险要，才敢违背中央，不如下诏让沮渠蒙逊和李暠讨伐，使凉州境内互相伤害，终能自行毁灭，何必劳师动众？”
姚兴仍不理，写信给秃发傉檀说：“我已派齐难讨伐刘勃勃，恐怕刘勃勃向西逃亡，所以让姚弼到河西截击。”以此打消秃发傉檀的戒心。
秃发傉檀接到书信，还真的相信了，没有做任何防备，在他看来，姚兴那种标榜仁义的家伙，是无论如何都不会暗下黑手的。
然而兔子急了还咬人呢，姚兴接连遭受数波打击，岂能没有半点脾气，当年苻天王在盛怒之下，也曾屠光了全城的“白虏”。
姚弼得知姚兴的计谋得逞，立刻从金城渡过黄河，准备对南凉实施毁灭性一击。
智囊姜纪发现了更好的机会，主动请缨说：“现在朝廷军宣称讨伐刘勃勃，秃发傉檀心里正犹豫不决，请给我轻装骑兵五千人突袭姑臧，他们既没有防备，我们又抢占了时间的先机，势必很快就能顺利抵达城下，届时不需交锋，城外所有居民，都会站在我们这一边，秃发傉檀只剩下一座孤城，又没有援军，俘获他简直易如反掌。”
姚弼几乎想都没想就拒绝了，大家都料定此战没有悬念，姚弼当然不想把首功让给别人，亲率大军向姑臧冲锋。
但他没有直接攻打姑臧，而是选择扫荡沿途的城池，以增长威望。
正是这一安排，终于让秃发傉檀有了反应的机会，出奇兵反击姚弼，大破后秦西征军，姚弼被迫退守西苑。
这时城中的百姓王钟等人，阴谋担任姚弼的内应，准备里应外合夹击秃傉檀，不想事情泄露，秃发傉檀为了维护人心，准备诛杀首领，而赦免其余的随从分子。
部属劝说道：“强大的贼寇正在城外，奸人却在城内企图发起暴动，局势何其凶险，如果不全部诛杀，难保没有别人再次兴风作浪。”
秃发傉檀三思之下，下令把参与叛变的五千多人全部活埋。
可是后秦的军队仍然在城外虎视眈眈，秃发傉檀灵光一闪，让郡县政府把牛羊全部放逐到原野上，不多时，后秦的后军将军敛成，果然派军出来抢夺，秃发傉檀迅速派镇北大将军秃发俱延、镇军将军秃发敬归等人，联合突击，秦军大败，阵亡七千多人，姚弼只得严令全军坚守营垒，拒绝出战。
408年7月，前线的败讯传至长安，姚兴派卫大将军、常山公姚显，率骑兵二万人，加倍速度行军，前往支援。
姚显手下有个神箭手孟钦，十分勇猛，姚显派孟钦等五人作为先锋，在姑臧的凉风门发起挑战，结果孟钦甚至还没打开弓弦，南凉材官将军宋益大开城门，迎头痛击，将后秦先锋军全部歼灭。
姚显顿时吓破了胆，为了躲避处罚，上书把挑衅的罪状全都推到敛成的头上，并派人向秃发傉檀道歉，声称都是误会，然后原路返回。
秃发傉檀巴不得赶紧停战，也派使节前往长安请求宽恕，一场大战就这样告一段落。
而别一方面，胡夏的刘勃勃已听到后秦北征军就要抵达的消息，火速率军向后撤退到河曲，以避其锋芒。
秦军统帅齐难认为刘勃勃被自己的声威吓到了，这才远远逃走，于是放纵士卒四出抢劫，还没开战却已摆出一副胜利者的姿态。
刘勃勃得到这一情报，赶紧秘密回军，向后秦发起猛烈的袭击，俘虏斩杀七千多人，齐难仓惶撤退，很快连同将士一万三千多人，全都被夏军生擒。
于是岭北的各民族归附胡夏的数以万计，刘勃勃分别为他们设立郡长、县长，进行安抚管理。
对于后秦而言，接连遭遇两次惨败，国力逐步衰退，国内再无当年的欣欣向荣之象，凉州完全失去控制，胡夏也再无力讨伐，只能在风雨飘摇中勉强度日。
回来了⊙▽⊙
(本章完)