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后燕和东晋的遭遇固然凄惨，其余政权也并不好过，既是乱世，时时处处都逃不开一个乱字，虽然乱的程度各异，但对于国家和人民的伤害都是寒心彻骨的。
当然也有个别例外，后秦皇帝姚兴自从登极以来，治理国家，勤勤垦垦，广纳良言，安抚救济国内孤寡贫苦的人民，选拔任命贤能的人才，简化法令规章，对诉讼案件，一律苛求清白公正，郡县的地方官员，有优良政绩的，全部进行奖赏，有贪污**的，则全部进行严厉惩处，社会秩序稳定，人民安居乐业，远胜其父姚苌的时代。
在姚兴身上，隐约看到了当年王猛的影子，其实一个国家拥有的权力何其险要，做坏一件事易如反掌，而要做好一件事也并不是那么困难，决定权只在当权者手上。
显然姚兴就是个不错国家元首。
国人们并不奢求国家多么高大上，唯一只想过上安稳日子而已，这个微薄的请求得到满足，哪还有那么多负面情绪蔓延，哪还有那么多负面新闻充斥不散呢。
虽然负面的东西总是不能完全消失不见，但背景至为关键，就像白墙上的一点墨迹，很容易就能发现并及时抹除，但如果墙体是黑的，再大一块脏东西都难以抹掉了。
遗憾在于，姚兴只是个例，更多的人却只是一味地追逐名利，置举国幸福于不顾，把国民带入黑暗的深渊。
西北的几大政权就完美诠释了自私带来的无穷灾难。
后凉的国土面积不可谓不大，但吕光就不如姚兴那么才华横溢，他虽算不上昏君暴君，可是治理国家总是差了那么点意思，不但国力得不到增强，反而日趋走到了下陂路。
当然也有是客观因素在里面，最大的问题还在于后凉境内民族众多，势力繁杂，而吕光恰巧又不是能够统揽全局的霸气角色，终于只能眼看着境内叛乱四起，各大势力之间争名逐利，搅得国家乌烟障气。
397年初，西秦的反复无常，终于惹怒了吕光，向西秦发动大规模攻击。
西秦与后凉，如果追溯到前秦时期，都是平等的地位，也正是这个缘故，西秦首领乞伏乾归，自然不肯对吕光屈膝，偶尔迫于形势会示个弱，但当局面好转，便再度强硬起来，在两国的边境线上兴风作浪。
内部的忧患已经让吕光忙不迭了，外部危机让他更加郁闷恼怒，尤其在他看来，乞伏乾归不过是个鲜卑族的小酋长而已，岂能放任这种人嚣张下去！
单纯从表面看来，西秦确实不足以和后凉对抗，所以当凉军压境，西秦官员多数请求逃到东方的成纪，以躲避亡国之祸。
乞伏乾归却不以为然：“战场胜败，决定于统帅的头脑是否灵活，并不决定于士卒的多少，吕光的军队虽多，可是缺乏纪律，他的弟弟吕延有勇无谋，根本不足为虑！有趣的是，他们的精锐部队却都在吕延那里，吕延一旦落败——这几乎是必然的——吕光自会逃走。”
官员们仍然很悲观，看不出领导的底气从何而来。
但很快乞伏乾归就用行动证明了自己的论述。
吕光率主力部队驻军长最，派太原公吕纂等人，率步骑兵三万进攻金城。
乞伏乾归亲率大军二万人准备救援，可是还没赶到，吕纂已经攻破城池，吕光接着又派将领梁恭等人，率精兵一万人，与秦州督导官没弈干会师，攻击阳武下峡的东部。
没弈干几经辗转，投入吕光门下。
后凉军队一路势如破竹，西秦全线溃败。
此时西秦的官员们终于有充分的理由质疑领导了，但乞伏乾归仍旧底气十足，一副总揽全局的模样，派人向吕延呈献假情报，声称乞伏部落全部崩溃，已逃向成纪。
从目前的战场形势来分析，这种可能性还是很大的，吕延果然相信，打算亲自率轻骑兵追击，军政官耿稚劝他：“乞伏乾归的勇气和谋略都非比寻常，怎么可能望风自溃，匹马奔逃？从前乞伏乾归击破王广和杨定，都是先故意示弱，然后引诱他们上当！何况观察这个报信人，眼睛高抬，表情闪烁，只怕其中有诈，我们应该在高度戒备下，步步推进，让步骑兵密切配合，等到大军集结过来，然后一起出击，到时候即便他有阴谋诡计也构不成威胁了。”
吕延却不接受，打定主意要先行破敌建功，结果毫无悬念地中了埋伏，被乞伏乾归斩杀，耿稚和将军姜显，集结了残兵败将，迅速退守枹罕，吕光也只得原路返回姑臧。
后凉这一爆冷，公信力大打折扣，国内许多势力都蠢蠢欲动起来，广武郡公、河西鲜卑总督秃发乌孤，首先摆脱了吕光的节制，自称总司令官、最高统帅、大单于、西平王，宣布大赦天下，改年号为太初，在广武集结武装部队，一鼓作气攻克了金城。
吕光急忙派兵镇压，但都失败之回，南凉政权悄然建立。
居住在张掖的卢水匈奴部落也开始谋划脱离后凉了，酋长沮渠罗仇的弟弟、三河郡长沮渠麹粥，对哥哥说：“主上年老昏庸，又喜爱听信谗言，兄长随大军出征，结果大将战死，我们兄弟不免遭受猜忌，与其不明不白的死掉，不如出动军队攻击西平，周围有那么多族人，政府军又士气不振，平定凉州岂不易如反掌。”
沮渠罗仇倒是本份，面色凝重地回说：“事情也许真的会按照你所说的方向发展，然而我们沮渠家，素来以忠孝闻名西域，宁使人负我，我不忍负人！”
沮渠麹粥顿时失望透顶，可是也只能听从，没过多久，吕光果然听信挑拨离间的小道消息，追究起大军失败的责任，杀了沮渠罗仇和沮渠麹粥。
此举引发了沮渠部落的集体盛怒，沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊，护送沮渠罗仇和沮渠麹粥的灵柩返回故乡，参加葬礼的人蜂拥而至，聚众一万多人，沮渠蒙逊趁机向大家控拆说：“吕光愚昧糊涂，荒淫无道，诛杀清白无辜的人，我的祖先威震河西，岂能受此大辱，我打算为两位叔叔报仇雪恨，恢复祖先的大业，各位意下如何？”
参加葬礼的人或是与沮渠部落有姻亲关系，或是不服从吕光的统治，沮渠蒙逊话音落地，在场所有人全都义愤填膺地振臂高呼，缔结同盟，几天后便攻克了附近的临松郡，进军据守金山。
吕光得到消息，恨得牙都咬碎了，紧急派太原公吕纂，率军镇压。
沮渠部众一时不能抵挡，沮渠蒙逊逃向深山继续发展势力，他的堂哥沮渠男成，也集结数千人，进攻后凉政府，并成功击斩酒泉郡长，推进至建康。
建康郡长段业是个庸人，沮渠罗成派人游说他：“吕家的政治势力已经衰微，当权派官员横行霸道、随心所欲、滥施刑法杀人，叛变的人接连不断，土崩瓦解的形势，至为明显，人民痛苦不堪，正在寻求可以依靠的人，阁下有盖世奇才，何必效忠这个马上就要灭亡的政权！我们既然倡导大义，打算委屈阁下，出面安抚本州，使人民在大灾大难之后，能够稍稍恢复生机，希望阁下不要推辞。”
段业哪经历过这种局面，当即拒绝了，可是一个月后，吕光并未派军队支援，本郡的高逵、史惠等人，都劝段业不如接受沮渠男成的建议，段业几经纠结，才终于答应。
叛军入城，沮渠男成并没有玩手段，依照事先的约定，率众推举段业为总司令官、龙骧大将军、凉州州长、建康公，改年号为神玺。
然而段业也就是占个头衔，对于军政大事全无办法，任命沮渠男成为辅国将军，由他全权处理大小事务，北凉政权也得以建立。
于是凉州同时存在后凉、南凉、北凉三个国家，互相争执是最稀松平常的事，更大的混乱正在招手。
(本章完)